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【林濤】零售信貸客戶營銷能力提升

營銷技能

【課程背景】經歷了疫情幾年的猛烈沖擊和自身發展規律影像，中國經濟發展趨勢已經逐步發生變化，對銀行業來講整體發展形態也有所變化，客戶狀況的改變、經濟環境的改變、利率市場的改變等等因素，讓我們傳統的營銷模式也發生了變化，獲客成本越來越高，營銷難度越來越大，市場爭奪越來越卷，以往粗獷的營銷方法已經完全不適應目前的發展環境?！菊n程收益】本課程主題以“零售業務批發做”未核心理念，從客戶營銷的鎖客環節及營銷技

【林濤】理財經理產能提升

營銷技能

【課程背景】理財經理在銀行網點客戶維護中扮演越來越重要的角色，尤其針對存量客戶的維護挖掘，在理財經理工作中占據了大部分時間，很多股份制銀行一個網點都配備多名理財經理，對客戶進行分等分級維護，是網點零售業務的支柱。【課程收益】本節課程主要是讓網點理財經理通過顧問式營銷的方法掌握維護客戶的基本技能，結合新媒體營銷、活動的組織和開展等內容，全面賦能理財經理產能提升，掌握全面的客戶維護技巧。【課程對象】網

【王鑫偉】銀行對公客戶經理顧問式營銷情景提升沙盤模擬

銀行保險

【課程背景】隨著金融市場發育程度和開放程度的不斷提高，銀行間面臨的競爭格局、競爭的空間范圍和競爭對手都正在發生著深刻的變化。國家正加大金融改革的步伐，銀行間的競爭將越發激勵和殘酷。國內間銀行以資源和網絡為優勢的核心競爭力將越來越不明顯，同時金融產品的同質化和營銷模式的標準化，也導致銀行在競爭中缺乏競爭力。為確保分支銀行的競爭力，銀行一方面應以廣泛的公司客戶資源和信息資源為平臺，全面優化和提升傳統優

【王鑫偉】全量開門紅——開門紅的布局、規劃和節奏

銀行保險

課程背景：近年來，除對私業務以外，對公、普惠條線也啟動了本條線的開門紅，因此，機構容易形成“主管行長抓對公，營銷副職抓對私，全行抓普惠”的誤區。結合對歷年年開門紅的案例萃取及經驗總結，我們發現如下問題通常會影響旺開門紅的效果：1. 部門溝通協調未通順，與旺季營銷相關的工作滯后；2. 一線隊伍火線輪崗，新手較多，對首季營銷的殘酷性認識不足；3. 行里任務分配和要求多且時

【王鑫偉】客戶經理溝通談資打造和客群提升

營銷技能

【課程背景】營銷及客戶經理最主要的工作就是客戶打交道，是給企業創下營銷業績的支柱力量。無論是個人零售，抑或渠道營銷，優秀客戶經理和營銷大多是綜合能力強的多面手，既懂業務、精通產品，又能快速和紛至沓來的形形色色客戶打成一片，產生穩定業績和持續增量。因此，客戶及營銷經理必須精準掌握客戶的心理，并有效引導客戶的購買行為，才能快速高效地成交。營銷就是心理博弈戰，制勝策略就在心理操縱間。本課程的目的就在于引

【王鑫偉】中小企業及無貸戶賬戶開發與存款爭奪培訓方案書

銀行保險

課程背景：在當前的經濟環境下，商業銀行在對公客戶的選擇和開發上，將會面臨與以往截然不同的局面。其中，中小企業行業特性豐富的變化，以及在融資等金融產品方面旺盛的需求，正讓商業銀行的心態從被動接待轉為主動獲取。換句話說，如何在中小微企業開設前爭取在我行開戶，開戶后如何有效吸儲，對于習慣了開發大戶、以貸轉儲、聚焦表外業務的商業銀行而言，是亟待開發的藍海，也是亟待深入研究的課題。課程收益：? 通

【王鑫偉】全量開門紅——開門紅的布局、規劃和節奏

銀行保險

課程背景：近年來，除對私業務以外，對公、普惠條線也啟動了本條線的開門紅，因此，機構容易形成“主管行長抓對公，營銷副職抓對私，全行抓普惠”的誤區。結合對歷年年開門紅的案例萃取及經驗總結，我們發現如下問題通常會影響旺開門紅的效果：1. 部門溝通協調未通順，與旺季營銷相關的工作滯后；2. 一線隊伍火線輪崗，新手較多，對首季營銷的殘酷性認識不足；3. 行里任務分配和要求多且時

【王鑫偉】互聯網時代下的銀行獲客之道

銀行保險

課程背景：互聯網的發展讓各大股份制商業銀行加大把客戶引流到線上的力度，然而，客戶引流線上后，傳統物理網點作為“社交場所”的功能開始弱化，傳統相對穩定的客群關系開始變得脆弱，客戶的忠誠度降低，營銷刺激的效果開始降低。其根本原因，是因為商業銀行雖然利用強大的技術力量、通過考核導向，強制性地把客戶引流到線上，卻沒有深諳互聯網的游戲規則，在客戶交互方面的理解，與金融同業有一定差距，在銀行同業的理解也不一而

【王鑫偉】八大類30種財富級以上客群

銀行保險

課程背景:愈演愈烈的市場競爭中，各大銀行都意識到，優質的高凈值客群金融服務和先進的客戶分層管理分群資產配置營銷理念，是未來行業發展不可或缺的關鍵競爭力。業務的發展離不開人員的培養，而基層網點現存財富管理隊伍建設卻面臨困境——財私財富管理隊伍基礎薄弱，高端資產配置思維與實戰經驗不足，為扭轉財富顧問與高端財私團隊人才欠缺的局面，針對崗位特點，通過課程培訓與互動案例教學，幫助學員夯實財富級以上客戶維護與

【王鑫偉】代發薪客群數字化經營實務

銀行保險

【課程背景】代發工資業務，是各家銀行競相爭取的個人中間業務，也是發展個人客戶、資金 留存重要的客戶來源。近年來，隨著金融行業競爭向深層次、廣域化發展，代發工 資營銷手段和競爭手段也層出不窮，代發工資業務流失，代發工資客戶資金留存率 明顯偏低。在新的市場形勢下，如何認識代發工資在銀行業務版圖中的重要意義， 如何深入發展代發工資業務，挖掘存量和增量客戶潛力，通過有效的客戶活動和權 益配置，顯著提升代發

【王鑫偉】個人信貸業務（消金、經貸）展業全攻略

銀行保險

【課程背景】近年來，個人信貸市場發展非?；鸨?，這和中國巨大的潛在市場密切相關。據統計，2021年我國社會消費品零售總額達到44.1萬億元，消費信貸（不含房貸）市場規模達12萬億元，滲透率達27%，從滲透率判斷，我國個人信貸仍處于發展初期，仍有很大增長空間。隨著城鎮居民人均可支配收入的增加和消費升級，對個人信貸服務的需求越來越高。為應對多樣化的市場需求，各大平臺也衍生出多種類的服務產品。從模式上來看

【王鑫偉】云上銀行—解讀招行的零售客群部

銀行保險

【課程背景】數字化經營是銀行發展的新戰場。在規則、規范、標準尚未清晰的時候，各家銀行都在摸索、試錯。對于中小銀行而言，試錯成本不僅意味著巨大的負擔，也意味著越來越難以后來居上。本課程的設計，是通過分析招行銀行AUM20萬以下客群線上經營戰略，向學員系統介紹線上經營、招行線上經營的戰略部署，以及有可能遇見的問題，幫助學員拓寬思路，探尋本行進行客群數字化經營的可行性?！菊n程收益】? 介紹四種

【王鑫偉】外拓營銷與溝通營銷技能提升實戰訓練

營銷技能

【課程背景】當前，銀行面臨激烈的同業競爭，傳統的營銷方式已經陷入瓶頸。一線員工在外拓營銷中話術簡單，技巧不足，面對客戶銷售時重產品功能，輕客戶需求，導致新客戶營銷效率很低。本課程重點提高員工的外拓營銷基本技能，強化能力和技巧訓練，夯實客戶拜訪、溝通的基本技能，進而提升營銷業績?！菊n程收益】? 掌握陌生客戶、熟悉客戶、拒絕客戶等各種情景的拜訪與營銷。? 熟悉各種類型客戶的心理需求

【王鑫偉】區域銀行的大零售發展戰略

銀行保險

【課程背景】隨著中國銀行業國際化和市場化程度的不斷提高，國內銀行經營所面臨的市場環境也逐漸發生變化，包括利率市場化、互聯網金融、民營銀行等都使得銀行業競爭愈發激烈。【課程收益】樹立意識，理解當前零售銀行環境，深刻理解銀行的發展趨勢，把握動向【課程時長】1天（6課時/天）【課程對象】零售業務骨干（50-60人）【課程方式】實戰講授+案例研討+情景互動+行動學習；【課程大綱】導入：客戶為什么選擇我們？

【趙志宏】如何通過理財規劃溝通金融產品與保險的配置

銀行保險

【課程背景】理財規劃是指通過運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面、多方面或者全面的綜合性方案，重點是基于長期的規劃與對趨勢的判斷和客戶對于未來生活的展望，更多的適用于中產家庭的長周期財務相關規劃，利用財富的時間價值來實現客戶生活品質的不斷提高，最終達到終身的財