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銀行保險(xiǎn)行業(yè)資深專(zhuān)家

? TOC(中國(guó))企業(yè)瓶頸突破導(dǎo)師

? 新華網(wǎng)特約評(píng)論員、金融安全宣傳大使

? 《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》特聘專(zhuān)家

? 農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司庫(kù)專(zhuān)家

? 曾任職：中國(guó)政信研究院副院長(zhǎng)

? 曾任職：中國(guó)政信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)

? 曾任職：北京金融安全產(chǎn)業(yè)園執(zhí)行總裁

? 曾任職：中國(guó)企業(yè)金融研究院副院長(zhǎng)

? 曾任職：上市金融商學(xué)院創(chuàng)優(yōu)股份(831259)副總裁

? 曾任職：浦發(fā)銀行營(yíng)銷(xiāo)中心多年銷(xiāo)售冠軍

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

? 自主研發(fā)《超級(jí)家庭財(cái)富管理》沙盤(pán)課程

? 受發(fā)改委和工信部委托聯(lián)合開(kāi)發(fā)《融資規(guī)劃師》系列課程及配套沙盤(pán)課程

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

張老師深耕金融行業(yè)17年，從金融產(chǎn)品基礎(chǔ)銷(xiāo)售、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、對(duì)公營(yíng)銷(xiāo)、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品發(fā)行、行研分析、企業(yè)融資、不良資產(chǎn)處置都擁有非常豐富的經(jīng)驗(yàn)。

張老師進(jìn)入銀行從基層做起，通過(guò)對(duì)金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)、金融產(chǎn)品特性、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)落地的不斷鉆研，在浦發(fā)銀行擔(dān)任客戶經(jīng)理期間，僅三個(gè)月的時(shí)間取得了全國(guó)銷(xiāo)冠的好成績(jī)，同年被提升為營(yíng)業(yè)部主任，通過(guò)六個(gè)月的時(shí)間，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)取得了全國(guó)銷(xiāo)售競(jìng)賽第一名，且連續(xù)保持了六個(gè)月，后被提升為區(qū)域經(jīng)理，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴繼續(xù)征戰(zhàn)沙場(chǎng)。本著對(duì)金融產(chǎn)品背后邏輯的探尋，隨后進(jìn)入私募基金領(lǐng)域，擔(dān)任大型基金公司總經(jīng)理，一手抓產(chǎn)品發(fā)行，一手抓資金募集。過(guò)往發(fā)行過(guò)黃金企業(yè)債券型基金、文化娛樂(lè)類(lèi)基金（北京工體演唱會(huì)、兒童音樂(lè)劇等）、文化旅游類(lèi)基金（高端民宿、旅游景點(diǎn)）、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金、海外地產(chǎn)基金、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓基金、科技產(chǎn)品類(lèi)基金（某國(guó)內(nèi)大型知名公司的云項(xiàng)目）、不良資產(chǎn)處置基金（房產(chǎn)）等。最后進(jìn)入金融研究院和金融商學(xué)院，一邊進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)金融領(lǐng)域研究，一邊為金融機(jī)構(gòu)伙伴們進(jìn)行賦能。在此期間，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)共出版了5本金融暢銷(xiāo)書(shū)和兩套行業(yè)教材，分別對(duì)應(yīng)企業(yè)融資和地方政府融資兩大方向。

在多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)中，老師深知客戶的盲點(diǎn)以及營(yíng)銷(xiāo)人員的營(yíng)銷(xiāo)難點(diǎn)，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和工信部委任，設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā)了針對(duì)企業(yè)融資的系列課程——融資規(guī)劃師（一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)），并在國(guó)家人社部設(shè)立相關(guān)認(rèn)證，同時(shí)研發(fā)與其配套的《企業(yè)融資規(guī)劃》沙盤(pán)課程，通過(guò)沙盤(pán)模擬演練的形式，提升參訓(xùn)學(xué)員的認(rèn)知力，讓學(xué)員在玩中練、練中學(xué)、學(xué)中做，同時(shí)幫學(xué)員解決營(yíng)銷(xiāo)中的難點(diǎn)，助力金融機(jī)構(gòu)提升營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效。

【授課風(fēng)格】

實(shí)用落地：憑借豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、成功案例資源，成為銀行營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰(zhàn)、實(shí)操、實(shí)用、實(shí)施專(zhuān)家。

引導(dǎo)啟發(fā)：分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評(píng)一針見(jiàn)血；問(wèn)題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

對(duì)癥下藥：找出問(wèn)題原因，徹底解決；授之以漁；落地實(shí)施。

【近期講授課程】

營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效提升類(lèi)：

《經(jīng)濟(jì)大變局下的對(duì)公業(yè)務(wù)新挑戰(zhàn)》、《后疫情時(shí)代下的銀行對(duì)公營(yíng)銷(xiāo)策略調(diào)整》
《銀行業(yè)績(jī)高速成長(zhǎng)的秘密武器-TOC瓶頸突破》、《銀行對(duì)公大客戶價(jià)值提升策略》

《銀行對(duì)公業(yè)務(wù)條線綜合營(yíng)銷(xiāo)技能提升（營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售、風(fēng)控）》

《客戶經(jīng)理超級(jí)獲客能力全面提升》、《重點(diǎn)客群數(shù)據(jù)分析及營(yíng)銷(xiāo)策略》

銀行保險(xiǎn)合規(guī)類(lèi)：

《基于個(gè)人信息保護(hù)法下的銀行合規(guī)營(yíng)銷(xiāo)宣傳》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的應(yīng)急處理》

《銀行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專(zhuān)題培訓(xùn)》、《新時(shí)代銀行員工行為規(guī)范與職業(yè)素養(yǎng)提升》

《銀行員工管理風(fēng)險(xiǎn)防控》、《從內(nèi)控角度看員工征信報(bào)告》

專(zhuān)項(xiàng)特訓(xùn)營(yíng)類(lèi)：

《銀行對(duì)公營(yíng)銷(xiāo)人員從優(yōu)秀到卓越特訓(xùn)營(yíng)》

沙盤(pán)模擬類(lèi)：

《TOC突破瓶頸》、《TOC企業(yè)績(jī)效倍增》、《企業(yè)融資沙盤(pán)》、

《團(tuán)隊(duì)變革領(lǐng)導(dǎo)力》、《大客戶影響式銷(xiāo)售》

【近期服務(wù)客戶】

銀行類(lèi)：

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、北京理財(cái)師協(xié)會(huì) 、中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)；

中國(guó)銀行北京分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)銀行云南分行、中國(guó)銀行鄭州分行、中國(guó)銀行郴州分行、農(nóng)業(yè)銀行北京分行、農(nóng)業(yè)銀行四川分行、農(nóng)業(yè)銀行西藏分行、工商銀行北京分行、建設(shè)銀行北京分行、建設(shè)銀行重慶分行、建信金融廣州分公司、浦發(fā)銀行北京分行、興業(yè)銀行上海分行、中國(guó)郵政北京分公司、中國(guó)郵政河北省分公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行河北省分公司 、中國(guó)郵政四川分公司、中信銀行石家莊分行、中信銀行天津分行。

保險(xiǎn)類(lèi)：

農(nóng)銀人壽北京分公司、中郵保險(xiǎn)北京分公司、中郵保險(xiǎn)合肥分公司、中國(guó)人壽北京分公司財(cái)險(xiǎn)條線、中國(guó)太平湖北分公司財(cái)險(xiǎn)條線、中國(guó)太平上海分公司財(cái)險(xiǎn)條線、中國(guó)平安人壽北京分公司、中華人壽河北省分公司、大家人壽北京分公司、光大永明人壽上海分公司、盛唐中融保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司上海分公司、大童保險(xiǎn)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司。

三方財(cái)富及各商學(xué)院：

諾亞財(cái)富、江蘇省政策性融資擔(dān)保公司、北大燕商商學(xué)院、證道商學(xué)院、中啟創(chuàng)優(yōu)金融商學(xué)院、邁巴赫商學(xué)院（奔馳汽車(chē)金融板塊）等。