【課程背景】

新財富管理時代下，零售業(yè)務對于理財經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來越高，理財經(jīng)理在客群經(jīng)營的工作中，經(jīng)常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標客戶……課程從客戶關(guān)系維護的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營策略及技巧等模塊來分析客戶維護的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服務關(guān)系。

【課程收益】

針對銷售序列人員進行培訓，使得上崗后人員快速適應崗位需求，提高高客經(jīng)營思路與方法，進而快速提高產(chǎn)能。

【課程特色】互動式培訓（分組討論+案例落地+實際演練）

【課程對象】理財經(jīng)理/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理

【課程時間】0.5-1天（6H/天）

【課程大綱】

一、客戶關(guān)系經(jīng)營的重要性

1、理財經(jīng)理在高端客戶經(jīng)營中常見的痛點

2、客群分層對于客戶經(jīng)營的重要性

3、培養(yǎng)客戶專業(yè)依賴度的意義

二、客戶名單管理及分群

1、客戶分層管理的方法及應用

2、核心客戶、重點客戶、潛力客戶劃分方法

3、電話經(jīng)營的破冰及話題導入

4、二八法則應用

三、客戶經(jīng)營策略及技巧

1、核心客戶經(jīng)營策略及方法

2、重點客戶經(jīng)營策略及方法

3、潛力客戶經(jīng)營策略及方法

4、客戶資產(chǎn)配置建議書制定及方案設計

5、MGM方法及技巧

四、心得分享及總結(jié)交流