1. 了解私人銀行業務的市場趨勢 2. 掌握高凈值人士的特征和金融需求 3. 了解成熟金融市場中私人銀行業務的實務操作模式
**部分 了解高凈值客戶特征及客戶分層定位
· 行業
· 年齡
· 愛好
第二部分 了解客戶客戶不同的投資需求與期望
· 金融需求
· 非金融需求
第三部分 探索私人銀行及財富管理行業的管理模型
· 私人銀行及財富管理的價值定位
· 私人銀行之主要業務項目與金融產品
· 客戶來源
· 專業顧問，團隊協作
· 高科技平臺（前，中，后臺的需求）
· 品牌價值，塑造形象
· 私人銀行家們應具備之專業條件
· 境內境外之異同
