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連續(xù)2年興業(yè)銀行總行私行投顧工作坊總行指定專家講師

農(nóng)總行私行輪訓(xùn)連續(xù)三年特邀私行賦能專家講師

工行、建行、農(nóng)行、中行、招商、渣打、交行、恒生、興業(yè)、廣發(fā)、郵政儲(chǔ)蓄銀行特約咨詢培訓(xùn)專家導(dǎo)師

國(guó)內(nèi)稀有最高級(jí)別金融證照大滿貫: 

特許金融分析師   CFA

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師   CFP

注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師   FRM

國(guó)內(nèi)投資顧問(wèn) (IC) 業(yè)內(nèi)第一人

從業(yè)經(jīng)歷：

財(cái)富管理從業(yè) 20年; 投資顧問(wèn) (IC) 經(jīng)驗(yàn) 17年, 投顧團(tuán)隊(duì)管理和培育經(jīng)驗(yàn)14年

管理過(guò)最大投顧團(tuán)隊(duì) 89人

投顧培育人數(shù)超過(guò)2000名

“專業(yè)” x “實(shí)戰(zhàn)”的超大單傳奇:

最大單次成交金額: 總保費(fèi)15億+基金1億

最長(zhǎng)連續(xù)成交紀(jì)錄: 176次

快速提升中收的業(yè)務(wù)推動(dòng)大神:

2021年陪訪成功率: 基金 71.3%, 大額保單/家族信托: 40.6%

2021年沙龍路演每場(chǎng)平均成交金額: 基金 4652萬(wàn) / 大額保單: 保費(fèi)328萬(wàn)

2021年沙龍路演單場(chǎng)最大成交金額: 大額保單總保費(fèi)4300萬(wàn)

超過(guò)400天銀行培訓(xùn)、超過(guò)300場(chǎng)沙龍路演、超過(guò)5000次理財(cái)經(jīng)理陪訪經(jīng)驗(yàn)

秒懂高凈值人士需求的全球財(cái)富管理專家

18年經(jīng)濟(jì)分析、高凈值人士全球財(cái)富管理及傳承經(jīng)驗(yàn) (渣打銀行、交通銀行、恒生銀行、中國(guó)銀行、宜信財(cái)富)

曾任交通銀行私行全球?qū)＜覉F(tuán)代表

曾任宜信財(cái)富全國(guó)投資顧問(wèn)(IC)總監(jiān)

3間香港大學(xué)客席講師 (香港中文大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港理工大學(xué))

超過(guò)2000位高凈值人士財(cái)富管理獨(dú)立咨詢經(jīng)驗(yàn)

主講課程：

中收業(yè)務(wù)提升:
《中收業(yè)績(jī)提升與多產(chǎn)品交叉銷售技巧》
《讓客戶倒追你要的期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷》
《千萬(wàn)保單營(yíng)銷的道與術(shù)》
《跨越固收理財(cái)，秒變公募銷冠的營(yíng)銷技能》
《基金虧損客戶的投訴處理與后續(xù)維護(hù)》
(按需訂制服務(wù))《中收業(yè)務(wù)推動(dòng)3件套---培訓(xùn)+客戶沙龍+專家陪訪》
私人銀行&高凈值客戶:
《共同富裕下高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)配置之道》
《私行財(cái)富管家的成功鑰匙》
《大額保單&家族信托銷售技巧》
《私募股權(quán)&另類投資產(chǎn)品營(yíng)銷技巧》
《私人銀行客戶KYC與關(guān)系管理》
《透視高凈值客戶需求及風(fēng)險(xiǎn)喜好的顧問(wèn)式銷售》
投資顧問(wèn)(IC)育成:
《引爆投資業(yè)務(wù)的靈魂人物：投資顧問(wèn)(IC)的必備才能和培養(yǎng)》
宏觀經(jīng)濟(jì)&市場(chǎng)分析:
《全球宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀和政府政策分析》
客戶獲取&在線營(yíng)銷:
《讓TA幫你“獲新客”——客戶轉(zhuǎn)介營(yíng)銷術(shù)和異議處理》
《新時(shí)代線上營(yíng)銷與客戶關(guān)系維護(hù)：社群營(yíng)銷和微信經(jīng)營(yíng)》
《個(gè)人IP打造：實(shí)踐運(yùn)用練習(xí)》
銷售管理:
《銷售管理系列：最強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)打造的頂級(jí)修練》
高效沙龍活動(dòng):
《高凈值客戶沙龍營(yíng)銷活動(dòng)組織策劃與實(shí)施》
等等

授課風(fēng)格：

懂營(yíng)銷、接地氣、出效果 金融營(yíng)銷培訓(xùn)界最強(qiáng)營(yíng)銷能力老司機(jī)，多年大單紀(jì)錄保持者, 真正理解學(xué)員實(shí)操困難, 一針見(jiàn)血捅破常見(jiàn)問(wèn)題, 結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例, 接地氣地給出有效解決方法。瞄準(zhǔn)業(yè)績(jī)提升這單一目標(biāo), 以終為始設(shè)計(jì)多元化方法和技巧, 讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融匯貫通。 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程, 利用場(chǎng)景化進(jìn)行內(nèi)容講解和演繹，善于引發(fā)學(xué)員自主思考，加強(qiáng)所學(xué)內(nèi)容理解。 擅長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演練點(diǎn)評(píng)，點(diǎn)評(píng)觀點(diǎn)犀利、分寸有度并給予指導(dǎo)建議。 行業(yè)背景涵蓋銀行, 私行、三方財(cái)富; 資歷集中銷售, 銷售管理, 業(yè)務(wù)推動(dòng), 投資顧問(wèn)與培訓(xùn); 以最“前線”視野對(duì)于銷售痛點(diǎn)提出有效解決方案。

服務(wù)企業(yè)：

建設(shè)銀行甘肅分行、建設(shè)銀行上海分行、工商銀行常熟分行、工行張家港分行、農(nóng)業(yè)銀行陽(yáng)江分行、農(nóng)業(yè)銀行佛山分行等等