對(duì)象

需要融資的企業(yè)老板

目的

幫助企業(yè)用路演的方式實(shí)現(xiàn)融資的目的

內(nèi)容

一、中小微企業(yè)融資面臨的誤區(qū)與困境

1.企業(yè)內(nèi)部的誤區(qū)

  (1)缺乏融資規(guī)劃

  (2)缺乏有效包裝

  (3)忽視企業(yè)內(nèi)部管理和商業(yè)模式的設(shè)計(jì)

2.企業(yè)外部的困境

  (1)資本市場(chǎng)不健全

  (2)融資中存在大量潛規(guī)則

3.融資的風(fēng)險(xiǎn)控制方法對(duì)中小微企業(yè)不利

二、企業(yè)融資的五種途徑

 1、企業(yè)內(nèi)部融資

  (1)員工持股

  (2)員工借款

  (3)員工辦會(huì)員卡

 2、政府融資

  (1)政府扶持資金

  (2)政府貼息貸款

  (3)政策性持股

 3、市場(chǎng)融資

 (1)會(huì)員卡

 (2)產(chǎn)消合一模式

 (3)消投合一模式

 4、債權(quán)融資

 (1)銀行貸款

 (2)民間拆借

 (3)信托、基金等

 5、股權(quán)融資

 (1)、協(xié)議轉(zhuǎn)股

 (2)、PE & VC

 (3)、掛牌上市                                               

三、健全的多層次資本市場(chǎng)

1、多層次資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)內(nèi)容

(1)一板市場(chǎng)

(2)二板市場(chǎng)

(3)三板市場(chǎng)

2、多層次資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

(1)美國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

(2)日本和英國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

(3)中國(guó)資本市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

四、中小微企業(yè)如何在場(chǎng)外資本市場(chǎng)（新三板）融資

1、場(chǎng)外資本市場(chǎng)的特點(diǎn)

(1)、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)分散的無(wú)形市場(chǎng)。

(2)、場(chǎng)外交易市場(chǎng)的組織方式采取做市商制。

(3)、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)擁有眾多證券種類(lèi)和證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)，以未能在證券交易所批準(zhǔn)上市的股票和債券為主。

(4)、場(chǎng)外交易市場(chǎng)是一個(gè)以議價(jià)方式進(jìn)行證券交易的市場(chǎng)。

(5)、場(chǎng)外交易市場(chǎng)的管理比證券交易所寬松。

2、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的條件

(1)門(mén)檻低，不設(shè)財(cái)務(wù)指標(biāo)要求：

(2)、業(yè)務(wù)基本獨(dú)立，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

(3)、不存在顯著的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公允的關(guān)聯(lián)交易、額度較大的股東侵占資產(chǎn)等損害投資者利益行為。

(4)、在經(jīng)營(yíng)管理上具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力；

(5)、治理結(jié)構(gòu)健全，運(yùn)作規(guī)范；

5、股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓合法規(guī)；

6、非貨幣出資存續(xù)1年；

三、場(chǎng)外資本市場(chǎng)掛牌的程序

1、股改審計(jì)

2、策劃包裝

3、審核掛牌；

4、交易融資

5、轉(zhuǎn)板退市

二、什么是路演，路演的類(lèi)型

1、路演的價(jià)值與作用

2、什么是路演？

3、路演的類(lèi)型（融資路演、招商路演、營(yíng)銷(xiāo)路演）

三、路演商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容

1、公司愿景、目標(biāo)與使命

2、公司的市場(chǎng)定位、消費(fèi)者定位

3、市場(chǎng)容量與市場(chǎng)前景

4、獨(dú)特的商業(yè)模式

5、融資計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)管控

6、管理模式與團(tuán)隊(duì)建設(shè)

四、模擬融資路演

     從報(bào)名參加模擬路演的企業(yè)中挑選3-5家企業(yè)進(jìn)行模擬融資路演（路演對(duì)象主要是面對(duì)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行股權(quán)融資與債權(quán)融資），每家企業(yè)演講時(shí)間15分鐘，投資機(jī)構(gòu)提問(wèn)與點(diǎn)評(píng)5分鐘，共20分鐘。

     對(duì)參加模擬路演的企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一地進(jìn)行全方位路演指導(dǎo)，針對(duì)投資亮點(diǎn)、行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、公司概況、核心競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)模式、融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各個(gè)方面進(jìn)行展示，讓企業(yè)項(xiàng)目清楚地表達(dá)出自身優(yōu)勢(shì)，以吸引更多投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。