**單元：客戶關(guān)系的困境及突破

1. 客戶關(guān)系維護(hù)面臨的困境

2. 賬戶經(jīng)理的核心競爭能力

第二單元：存量客戶盤活與經(jīng)營

1. 客戶梳理——完善客戶信息

2. 解碼客群——客戶分群、分類服務(wù)營銷

第三單元、提高客戶的離開成本——占領(lǐng)客戶更多的錢包份額

1. 增加產(chǎn)品覆蓋率

2. 執(zhí)行客戶升級計劃——設(shè)定AUM提升目標(biāo)

第四單元、讓客戶舍不得離開——資產(chǎn)安全   持續(xù)收益

1. 面對投資市場的挑戰(zhàn)

2. 面對投資虧損的客戶

3. 轉(zhuǎn)換思路，讓資產(chǎn)滾動，持續(xù)收益贏得客戶

第五單元：提升專業(yè)能力——用資產(chǎn)配置贏銷客戶

1. 如何在資產(chǎn)管理方案中體現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)性與專業(yè)性

2. 如何為客戶提供高質(zhì)量的全面金融服務(wù)

3. 富人九大類型對資產(chǎn)配置重視程度分析