實戰(zhàn)型理財師培訓(xùn)課程  

模塊一：理財基礎(chǔ)理論      

理財概論

貨幣的時間價值

生命周期模型

風(fēng)險與收益

社會經(jīng)濟環(huán)境分析

金融市場客戶的分類

客戶財務(wù)分析

客戶財務(wù)需求分析  

模塊二：理財工具

債券與股票

市場基金與信托

保險產(chǎn)品

金融衍生品

房地產(chǎn)投資

黃金及收藏實業(yè)

投資外匯

投資海外市場  

模塊三：理財規(guī)劃實務(wù)

現(xiàn)金、債務(wù)、信用管理

風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

稅務(wù)規(guī)劃

教育與職業(yè)規(guī)劃

退休養(yǎng)老規(guī)劃

財產(chǎn)分配與傳承

投資組合設(shè)計與管理

全球化的資產(chǎn)配置

綜合理財規(guī)劃

綜合案例分析  

模塊四：理財實務(wù)操作   

理財規(guī)劃規(guī)范流程

理財規(guī)劃實戰(zhàn)操作技能

理財行業(yè)與理財師能力養(yǎng)成

客戶溝通與服務(wù)技巧

顧問式金融營銷

客戶關(guān)系管理

投資心理學(xué)

理財中心管理與運營