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吉雅
  • 吉雅高客經(jīng)營理論與實戰(zhàn)專家,211知名高校雙學士、雙碩士
  • 擅長領(lǐng)域: 管理會計
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:北京市
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如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃
銀行保險
【課程背景】當下,金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務。布局保險金信托業(yè)務,是立足當下與長遠的綜合考慮,有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品,是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物,涉及多方主體之間的權(quán)利義務關(guān)系,如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識,不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法,用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務操作邏輯
新形勢下境內(nèi)保險金信托與家族信托的重要應用
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【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛,如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃,成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面,即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法,用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn),幫助從業(yè)
高端客戶精準經(jīng)營三部曲
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【課程背景】新財富管理時代下,零售業(yè)務對于理財經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來越高,理財經(jīng)理在客群經(jīng)營的工作中,經(jīng)常會有如下困惑:客戶多但沒時間去維護及挖掘;熟悉的客戶占比不高;服務高凈值客戶不知道從何切入;不知如何喚醒沉睡客戶;虧損客戶不知如何維護;如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標客戶……課程從客戶關(guān)系維護的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營策略及技巧等模塊來分析客戶維護的技巧與方法,建立與客戶之間良好的服
保險金信托規(guī)劃原理與實務
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【課程背景】當下,金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務。布局保險金信托業(yè)務,是立足當下與長遠的綜合考慮,有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品,是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物,涉及多方主體之間的權(quán)利義務關(guān)系,如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識,不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】通過系統(tǒng)的學習,從基礎(chǔ)概念切入,為您解讀行業(yè)術(shù)語,梳理多種業(yè)務模式,深度剖析原理及邏輯,幫
給保險插上信托的翅膀
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【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛,如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃,成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面,即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法,用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn),幫助從業(yè)
穿過時間的維度
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【課程背景】隨著市場的發(fā)展,客戶對保險產(chǎn)品和服務的認識逐漸成熟,保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道,客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jīng)成為業(yè)務達成的重要手段,結(jié)合當下熱點,以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度,不僅對于客戶有實質(zhì)的幫助,而且對于機構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式,增加營銷話題的切入點,并促成銷售。

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