目標1:了解財富管理與資產(chǎn)配置關系 目標2:了解互聯(lián)網(wǎng)時代客戶反向定制保險產(chǎn)品 目標3:了解互聯(lián)網(wǎng)金融P2P理財產(chǎn)品 目標4:了解私募基金產(chǎn)品收益性 目標5:了解FOF基金定增產(chǎn)品高收益性 目標6:了解眾籌——天使、VC\PE股權投資 收益1:理解財富管理是目的,資產(chǎn)配置是手段。 收益2:理解資產(chǎn)配置,理財產(chǎn)品組合搭配。 收益3:運用資產(chǎn)配置,自身財富管理增值。
課程大綱
**天上午 :
一、財富管理與資產(chǎn)配置(1小時)
1.財富管理
2.資產(chǎn)配置
3.有效資產(chǎn)配置實現(xiàn)財富增值
二、醫(yī)療保險產(chǎn)品與資產(chǎn)配置(1小時)
1.投保醫(yī)療保險正確思維
2.移動網(wǎng)絡版醫(yī)療費用保險
3.移動網(wǎng)絡版重大疾病保險
三、儲蓄分紅保險與資產(chǎn)配置(1小時)
1.傳統(tǒng)壽險介紹
2. 客戶反向定制儲蓄分紅保險
3.兼具儲蓄、養(yǎng)老、分紅功能的保險分析
**天下午 :
一、互聯(lián)網(wǎng)金融(1小時)
1.互聯(lián)網(wǎng)金融
2.《互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管辦法》
3.互聯(lián)網(wǎng)金融P2P相關政策
二、互聯(lián)網(wǎng)金融P2P理財產(chǎn)品與資產(chǎn)配置(1小時)
1.P2P行業(yè)起源
2.P2P行業(yè)中國發(fā)展
3.P2P理財產(chǎn)品
三、互聯(lián)網(wǎng)金融P2B理財產(chǎn)品(1小時)
1.互聯(lián)網(wǎng)金融P2B
2.供應鏈金融P2B
3.P2B理財產(chǎn)品
第二天上午 :
一、私募基金理財產(chǎn)品與資產(chǎn)配置(1小時)
1.私募基金
2.私募基金相關《管理辦法》
3.私募基金理財產(chǎn)品
二、私募基金-商業(yè)保理理財產(chǎn)品(1小時)
1.商業(yè)保理
2.商業(yè)保理運作機制
3.私募基金-商業(yè)保理理財產(chǎn)品
三、私募基金-融資租賃理財產(chǎn)品(1小時)
1.融資租賃
2.融資租賃運作機制
3.私募基金-融資租賃理財產(chǎn)品
第二天下午 :
一、FOF基金定增理財產(chǎn)品與資產(chǎn)配置(1小時)
1.基金
2.母基金與子基金定增
3.FOF基金定增理財產(chǎn)品
二、眾籌(1小時)
1.眾籌概念
2.眾籌《相關監(jiān)管辦法》
3.眾籌中國發(fā)展、特點與風控
三、天使、VC\PE股權投資理財產(chǎn)品與資產(chǎn)配置(1小時)
1.天使投資
2.VC投資
3.PE投資
課程回顧: