理財規劃管理專家
暨南大學金融管理碩士
金融行業沙龍活動指導顧問
《廣州日報》特約理財顧問
美國注冊財務策劃師協會特約講師
中國注冊理財規劃師協會特約講師/專家組成員
家庭財富法務法商（LQ）顧問/成人與兒童財商（FQ）開發顧問
科班出身，是國內首批持證理財規劃師，從事金融投資及市場研究多年（04年投資理財實戰運作→06年經營理財咨詢公司→08年至今專業理財培訓），成果頗豐：
■持有四大理財證書：注冊理財規劃師（CFP）/國家高級理財規劃師（SChFP）/美國注冊財務策劃師（RFP）/美國壽險管理師（LOMA）
■專業理財投資獨特眼光：自身為五家非上市公司投資人(含大疆無人機、微眾銀行等)，累計為客戶提供理財咨詢建議超5000份(次)；親身直接管理客戶資產值超5億人民幣。
■專業理財培訓/技能輔導覆蓋200+家銀行、300+家保險
累計課程培訓超1000場→累計講授產說會超300場→累計參訓學員9萬人
單家返聘200多天→→→曾為平安人壽2萬多名理財顧問，講授《理財實務與保險營銷》等課程，合計超200多場次。
累積簽單13億→→→曾為平安、國壽、太平等保險公司主講《贏得財富幸福世家》等客戶答謝會、產說會300多場，產生現場成交額累計超13億。
單省返聘60多天→→→為郵政儲蓄銀行（廣東省分行）600多位理財顧問，講授《中高端人士理財策略指引及規劃》等課程，合計課程場次達60多天。
非金融單家返聘40多天→→→曾為中國移動1000多名員工，講授《智慧投資幸福人生》等課程，合計超40多場次。
主講課程：
中高端人士理財策略指引及規劃
理財經理綜合技能提升訓練
個人理財規劃與方案設計
理財計算實務與結合計算的無壓力營銷
客戶理財性格識別與有效服務
理財經理必備課程——養老規劃及教育規劃
您的養老誰做主——金融大客戶理財講座
